5 April 2017 - 6 April 2017 at Mexico City, Mexico
2017 Mexico Assembly

400 senior energy executives shaping the future of Mexico's energy sector

 

Day 1
Day 2
Dia 1
Dia 2

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2017 Mexico Assembly
April 5-6th, 2017, Mexico City

Day 1: April 5

08:00-8:55am Morning Coffee and Registration


09:00-09:30am MAIN LESSONS LEARNT SINCE THE ENERGY “REVOLUTION”

INFLUENCES OF THE GLOBAL TRENDS


09:30-10:30am ADAPTING TO FAST CHANGING AND UNPREDICTABLE GLOBAL MARKET  

International analytical view on Mexico’s energy development. What effect US policy-making will have on Mexican energy reform? What oil price is Mexico prepared for? What scenarios: political, economic and supply/demand are the most popular for key players? Expectations on the following global trends: exchange rates, oil price, interest rates, capital markets worldwide and in the USA.


10:30am-11:00am Networking Coffee Break

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POWER SECTOR IMPROVEMENTS


11:00am-12:00pm EVOLUTION OF MEXICO’S POWER SECTOR: RESULTS OF 2 AUCTIONS & TOP OPPORTUNITIES: WIND, SOLAR, HYDROELECTRIC & GEOTHERMAL 

Comparing the results of the First and Second Auctions in Mexico. What changed in terms and conditions? Expectations vs results. How has the energy mix changed since last year? Results and challenges of the open power market. What hurdles remain? What help should first-movers expect from the government? Top opportunities for international companies. Results and expectations. What service providers and financing partners will the winners be looking for in 2017? Short-and long-term capacity expectations. Project update: technical and legal milestones.


12:00-1:30pm – Networking Lunch

1:30-2:30pm ROUND 1 WINNERS: LESSONS LEARNED

Session Sponsored by:


Trials & Tribulations of transitioning an awarded block into development & production. What have the winners learnt so far from their blocks and regulatory perspectives? Who are they looking to partner with now? What skill sets are required for the next 12-24 months?

Moderator: Alfredo Alvarez Laparte, Energy Segment Leader - Mexico & Central America, EY
Carlos Morales Gil
, CEO, PetroBal
Richard Spies
, CEO, Pan American Energy
Tim Duncan
, President & CEO, Talos Energy

2:30-3:00pm Networking Coffee Break

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ENERGY FINANCING


3:00-3:45pm FINANCING MEXICO’S ENERGY SECTOR

Session Sponsored by:

Do power investments compete with upstream?  How do energy investment opportunities in 2017 compare to 2016? 3 questions investors are asking in 2017. Investors’ changing criteria for power projects and upstream. How do investors view Mexican opportunities in comparison to the rest of the world? New investment players in the region. Experiences of the early-investors so far. 


3:45-4:30pm INVESTMENT PANEL: PRIVATE EQUITY, INSTITUTIONAL & ALTERNATIVE FINANCING AVAILABLE TO MEXICAN ENERGY PLAYERS & PROJECTS

Session Sponsored by:

Opportunities & challenges of deploying energy capital in Mexico. Who are the new investors in the country? What are the main types of financial models being used in Mexico?

Ignacio Quesada, Managing Director – Mexico, Alvarez & Marsal
Tito Vidaurri, Executive Director & Country Head – Mexico, EIG Global Energy Partners
Laura Vila
, Senior IO, China-Mexico Fund, IFC/ World Bank
Erik Bethel
, Managing Director,
 
Interval Ventures


4:30-6:30pm – Cocktail Reception, Entertainment & Canapes

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Day 2: April 6

UPSTREAM ENERGY BID ROUNDS & OPPORTUNITIES

09:00am-09:30am UPSTREAM GOVERNMENT PANEL

Lessons learned from Round 1 and a comparison to Round 2 in terms of bid process, guidelines, and fiscal terms. Latest privatization news: what to expect in the next 12 months? What steps do PEMEX take to remain profitable throughout the year? How will Pemex partner with the private sector for E&P projects?

Mauricio Herrera, Executive Coordinator, Mexican Petroleum Fund (FMP)

9:30am-10:00am KEYNOTE: ROUND 2.1: EXPECTATIONS from the DELAY TO JUNE by CNH

First-hand Round 2.1 reality. What triggered the delay and what changes have been made? Who does CNH work with to increase process efficiency? What level of activity is expected? Further changes. 

Juan Carlos Zepeda Molina, President Commissioner, CNH


10:00am-10:30am Networking Coffee Break

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10:30-11:30 BEST UPSTREAM OPPORTUNTIES IN MEXICO

What types of assets are the new E&P players after? How do they plan to finance their operations? Experiences of existing partners, JVs and consortiums. What are immediate plans and what assets are being developed first? At what cost?

Moderator: Lowy Gunnewiek, President & CEO, Sproule
Hesketh Streeter Evans
, CEO, ENAP Sipetrol

Manuel Buitrago, President – Mexico, Gran Tierra Energy

11:30pm-12:15pm 1.4 DEEP OFFSHORE: HOW TO REMAIN PROFITABLE AT < $50

How do licensing incentives help operators profit from deep offshore exploration. Financing options for deep offshore. Exploration results to-date. What can Mexican players learn from their neighbour in the Gulf of Mexico?

Ivan Sandrea, CEO, Sierra Oil & Gas
Emeliana Rice-Oxley
, VP – Exploration, Petronas
Felipe Arbelaez
, Regional President – Latin America, BP


12:15-1:15pm Networking Lunch

OFS & TECHNOLOGIES

1:15pm – 2:00pm CIEPs & COPS – WHAT’S NEXT FOR OFS COMPANIES IN MEXICO?

Service contract model vs production model – what is/isn’t working? Experiences of participants. What operating contracts are anticipated in the next 24 months?

Moderator: Jorge Miranda, Partner, SMPS Legal
Dr. Luis Roca
, Director General - Mexico, Vitol

MIDSTREAM PROJECTS & INVESTMENT

2:00pm-3:00pm MIDSTREAM PROJECTS: INVESTMENT, PARTNERS & NEXT STEPS

What does the industry need now to meet their end of year goals? The changing structure of infrastructure network in Mexico. Best opportunities for international operators, investors and technical providers in the next 24 months. Milestones for project construction.

David Madero, ‎Director General, Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)
Vernon Murray, President – Mexico, Emerson
Carlos Alvarez, Managing Director, BlackRock Infrastructure Investment Group (BIIG) in Mexico

3:00pm-3:30pm Networking Coffee Break

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3.30PM -4:30PM: OPPORTUNITIES & CHALLENGES OF THE OPEN FUEL RETAIL MARKET

The impact of fuel price liberalization on the market. Fuel taxation changes. Who are the new players? Updates on the first-hand fuel sale (VPM) and commercialization contracts: operator’s perspective. What other innovations will lead competitive and efficient market conditions in 2017?

Moderator: Raul Camba, Managing Director & Head - Mexico, Accenture
Arturo Vivar
, CEO, Monterra Energy LLC

4:30pm: end of conference

08:00am-8:55am Café y Registro

09:00-09:30 LECCIONES APRENDIDAS DESDE LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

INFLUENCIA DE LAS TENDENCIAS GLOBALES

09:30am-10:30am ADAPTARSE A UN MERCADO GLOBAL CAMBIANTE E IMPREDECIBLE   

Perspectiva internacional y análisis del desarrollo energético en México. Efectos de la política energética de EEUU en la reforma energética mexicana. Para qué precio de petróleo estará preparado México. Escenarios políticos, económico, oferta/demanda más propicios para el sector y actores relevantes.
Expectativas en relación a las siguientes tendencias: cambio de divisas, precio del petróleo, tipos de interés, mercado de capitales y los EEUU.

10:30am-11:00am Café y Networking


MEJORAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

11:00am-12:00 EVOLUCIÓN DE MÉXICO EN EL SECTOR ENÉRGETICO: RESULTADOS DE 2 SUBASTAS & OPORTUNIDADES EN ENERGÍAS EÓLICAS, SOLAR, HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA 

Comparando los resultados de la primera y segunda subastas en México. Cambios en términos y condiciones. expectativas y resultados. Cambios en el mix energético desde el año pasado. Resultados y retos de la liberalización del mercado energético. Dificultades que continúan. Ayuda que las primeras empresas pueden esperar del gobierno. Oportunidades para compañías internacionales. ¿Serán los proveedores de servicios y socios financieros los ganadores en 2017? Corto y largo plazo en las expectativas de capacidad energética. Proyecto: hitos técnicos y legales.

12:00-1:30pmAlmuerzo y Networking


1:30-2:30pm ROUND 1, GANADORES: LECCIONES APRENDIDAS

Sección patrocinada por:


Trials & Tribulations of transitioning an awarded block into development & production. What have the winners learnt so far from their blocks and regulatory perspectives? Who are they looking to partner with now? What skill sets are required for the next 12-24 months?


Moderator: Alfredo Alvarez Laparte, Energy Segment Leader - Mexico & Central America, EY
Carlos Morales Gil, CEO, PetroBal
Richard Spies, CEO, Pan American Energy
Tim Duncan
, President & CEO, Talos Energy

2:30pm-3:00pm Café y Networking

3:00pm-3:45pm FINANCIACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO


¿Compiten las inversiones energéticas con el upstream?  Cómo pueden compararse las inversiones energéticas de 2017 con las de 2016. 3 preguntas que los inversores se preguntan para 2017. Los cambios de criterio inversor para proyectos energéticos y de upstream. Visión inversionista de las oportunidades mexicanas en comparación con el resto del mundo. Nuevos inversores en la region: su experiencia hasta el momento. 

3:45pm-4:30pm PANEL DE INVERSIÓN PRIVADA: PRIVATE EQUITY

Oportunidades y retos que afectan al capital energético en México. ¿Quiénes son los inversores en el país? Tipos de modelos financieros más utilizados en México.

Ignacio Quesada, Managing Director – Mexico, Alvarez & Marsal
Tito Vidaurri, Executive Director & Country Head – Mexico, EIG Global Energy Partners

Laura Vila
, Senior IO, China-Mexico Fund, IFC/ World Bank
Erik Bethel
, Managing Director,
 
Interval Ventures

4:30pm-6:30pm – Cocktail Recepción, Entretenimiento & Canapés

UPSTREAM ENERGY BID ROUNDS & OPORTUNIDADES

09:00am-09:30am PANEL GOBIERNO Y UPSTREAM

Lecciones aprendidas de la Ronda 1 y comparaciones con la Ronda 2 en términos del proceso bid, guías y fiscalidad. Últimas noticias en privatizaciones: qué esperar de los proximos 12 meses. Los pasos que PEMEX debe seguir para seguir teniendo beneficios a lo largo del año. Como se relacionará PEMEX con el sector privado en proyectos de E&P.

Mauricio Herrera, Executive Coordinator, Mexican Petroleum Fund (FMP)

9:30am-10:00am FUNDAMENTAL: ROUND 2 RESULTADOS

Anuncios de primera mano sobre la Ronda, el regulador, Realidad vs expectativas. Inversiones, PSA timeline - expectativas,  requirimientos técnicos para proveedores.

Juan Carlos Zepeda Molina, President Commissioner, CNH

10:00am-10:30am Café y Networking


10:30-11:30 LAS MEJORES OPORTUNIDADES DEL UPSTREAM EN MÉXICO: Ronda 2, JVs, and Farm-ins

Qué tipo de assets persiguen los nuevos actors en E&P? ¿Cómo tienen pensado financiar sus operaciones? Experiencias de socios en la actualidad, JVs y consorcios. ¿Cuáles son los planes inmediatos y qué assets se están desarrollando primeramente? ¿Cuál es su coste? 

Moderator: Lowy Gunnewiek, President & CEO, Sproule
Hesketh Streeter Evans, CEO, ENAP Sipetrol
Manuel Buitrago, President – Mexico, Gran Tierra Energy


11:30pm-12:15pm 1.4 DEEP OFFSHORE: CÓMO MANTENER BENEFICIOS A < $50

¿Cómo incentivas las licencias la ayuda para operadores en términos de beneficio, en operaciones offshore en profundidad? Financiando opciones para el offshore en profundidad. Resultados de exploraciones hasta el momento. ¿Qué pueden aprender los actores mexicanos de los países vecinos del Golfo? 

Felipe Arbelaez, Regional President – Latin America, BP
Emeliana Rice-Oxley, VP – Exploration, Petronas
Ivan Sandrea
, CEO, Sierra Oil & Gas

12:15-1:15pm Almuerzo Networking

OFS & TECNOLOGÍA

1:15pm – 2:00pm CIEPs & COPS – QUÉ SIGUE PARA LAS COMPAÑÍAS OFS EN MEXICO?

Modelo de contrato de servicio vs modelo de producción – Qué está funcionando, ¿y qué no? Experiencias de paticipantes. ¿Qué operaciones contractuales se han anticipado para los próximos 24 meses? Cuál es el contenido y T&C para el nuevo servicio de contratos integrado?

Moderator: Jorge Miranda, Partner, SMPS Legal
Dr. Luis Roca, Director General - Mexico, Vitol

MIDSTREAM PROYECTOS & INVERSIÓN

2:00pm-3:00pm PROYECTOS MIDSTREAM: INVERSIÓN, ACUERDOS Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué necesita la industria en este momento para lograr los objetivos del año? Las estructuras cambiantes en infraestructuras de red mexicanas. Las mejores oportunidades para operaciones internacionales, inversores y proveedores técnicos en los próximos 24 meses. Hitos para proyectos de construcción. Experiencias de operadores midstream en México hasta el momento. Oferta y Demanda, la perspectiva que conduce los proyectos y mejoras en infraestructuras. Oportunidades de inversion en LNG, gas y crudo. Qué necesita hacer el Gobierno para incentivar la participación de operadores en el mercado?

David Madero, ‎Director General, Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)
Vernon Murray, President – Mexico, Emerson

Carlos Alvarez, Managing Director, BlackRock Infrastructure Investment Group (BIIG) in Mexico

3:00pm-3:30pm Café y Networking


3:30pm-4:30pm OPORTUNIDADES & RETOS DE UN MERCADO DE COMBUSTIBLES ABIERTO

El impacto de la liberalización del precio de los combustibles en el Mercado. Cambios en impuestos sobre combustibles. ¿Quiénes son los nuevos actores? Novedades en la primera sesión de venta de combustible (VPM) y contratos de comercialización: la perspectiva de los operadores. ¿Qué otras innovaciones llevarán a condiciones de mercados eficientes y competitivos en 2017?

Moderator: Raul Camba, Managing Director & Head - Mexico, Accenture
Arturo Vivar
, CEO, Monterra Energy LLC

4:30pm: Final de la conferencia


Upcoming Events

5 April 2017
Mexico City, Mexico
gas-to-power-world-congress
17 May 2017
Cape Town International Convention Centre
1 June 2017
Hotel Arts, Calgary, Canada
africa-assembly-dinner
12 June 2017
Westin, Paris, France

United Kingdom

T: +44 20 7384 8056
Bedford House
69-71 Fulham High Street
London
SW6 3JW

Singapore

T: +65 6590 3978
78 Shenton Way
#20-03
Singapore
079120

Houston - USA

T: +1 713 353 4633
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Houston, TX, 77002

USA

Lagos - Nigeria

T: +44 787 550 6366
No. 92 Oduduwa Crescent,
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Nigeria
 
 

South Africa

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